Главная > Investoram > Akcii I Akcionery > Проспект эмиссии варрантов

Проспект эмиссии варрантов

Уведомление по ст. 89т ЗППЦБ в отношении публичного размещения варрантов со стороны „Софарма“ АО

            София, Болгария, 5 ноября 2021 года – Согласно требованиям ст. 100т из ЗППЦБ, “Софарма“ АО уведомляет, что „Софарма“ АО с зарегистрированным офисом и адресом управления в Софии, ул. „Ильенско шоссе“ № 16, ЕИК831902088, LEI код е 097900BGGW0000048796, на основании ст. 89т из ЗППЦБ, уведомляет всех акционеров компании и все заинтересованные стороны о начале первичного публичного размещения варрантов.  У варрантов есть ISIN код BG9200001212.  Проспект эмиссии утвержден решением Комиссии финансового надзора от 04.11.2021 г. № 804-Е.  Все заинтересованные лица могут ознакомиться с проспектом эмиссии на сайте КФН, на сайте „Софарма“ АО, (www.sopharmagroup.com), на сайте инвестиционного посредника „МК Брокерс“ АО (https://www.mkb.bg/) и на www.x3news.com.  

           Количество размещенных ценных бумаг – 44,932,633 варранта.

           Минимальное количество варрантов, на которое должна быть оформлена подписка для успешного выпуска, составляет 22,466,317 варрантов.  Любое заинтересованное лицо может подписаться как минимум на один варрант, если он имеет не менее трех прав и максимальное количество варрантов, равное его правам, разделенным на три. 

           Цена выдачи одного варранта составляет 0.28 лв.

           Все варранты дают право их держателям подписаться на акции за счет будущего увеличения капитала „Софарма“ АО с установленной в настоящее время стоимостью исполнения в 4.13 лева. Право подписки на акции может быть реализовано в течение 3 лет в порядке, описанном в проспекте эмиссии.

           Дата публикации этого уведомления считается датой начала публичного предложения. Дата, на которую можно подписаться не ранее, чем на варранты текущего выпуска, - это первый рабочий день по истечении 7 рабочих дней после публикации данного уведомления под 89т. Датой начала отсчета срока передачи прав является первый рабочий день, следующий за истечением 7 рабочих дней с даты начала публичного предложения. Крайний срок передачи прав - 15 календарных дней с даты начала передачи прав. В случае истечения срока в нерабочий день, по правилам Закона об обязательствах и договорах, окончательной датой передачи прав считается первый следующий рабочий день. Срок подписки на варранты истекает через 15 рабочих дней после истечения срока передачи прав.  Не допускается записывать варранты до первоначального и после крайнего срока регистрации варрантов. Сроки передачи прав и подписки на варранты могут быть продлены „Софарма“ АО один раз до 20 дней путем внесения соответствующих изменений в настоящий Проспект. Согласно ст. 89л ЗППЦБ, „Софарма“ АО немедленно объявляет в КФН и публикует на веб-сайтах эмитента и инвестиционного посредника уведомление о продлении периода подписки.

Информация о правах на выпуск (источник „БФБ“ АД)

В связи с решением Совета директоров от 21 мая 2021 г. о публичном размещении варрантов „Софарма“ АО и последующем раскрытии информации в соответствии со ст. 89т ЗППЦБ на сайтах электронных медии www.x3news.com, Эмитента (www.sopharmagroup.com) и уполномоченного инвестиционного посредника (https://www.mkb.bg/) 5 ноября 2021 г., с приказом торгового директора на основании ст. 34, абз. 3 в связи со ст. 32, абз. 2 части III Правил допуска к торгам из Регламента деятельности „Болгарской фондовой биржи“ AО, допускает к торгам следующие вопросы прав:

- Количество акций до увеличения: 134 797 899;

- Количество выданных прав: 134 797 899;

- Количество варрантов, предлагаемых для подписки: 44 932 633;

- Стоимость выпуска варрантов: 0.28 лв.;

- Связь между выданными правами и варрантами: права/варранты: 3/1;

- Каждое лицо может зарегистрировать как минимум один ордер и максимум количество ордеров, равное количеству приобретенных и/или принадлежащих ему прав, деленному на 3, результат округляется до ближайшего целого числа;

- Подписка будет считаться успешной только в том случае, если будет оформлено и оплачено не менее 22 466 317 кол. предложенных варрантов;

- Варранты дают право их держателям реализовать в течение 3 лет свое право на подписку на соответствующее количество акций - базовый актив варрантов по стоимости выпуска 4.13 лева за акцию с коэффициентом конвертации варрант/акция: 1/1;

- Обменный код выданных прав: SFA1;

- ISIN код выданных прав: BG4000006214;

- CFI код выданных прав: будет объявлено дополнительно;

- LEI-код эмитента: 097900BGGW0000048796;

- Сегментированный MIC: ZBUL;

- Рыночный лот (лот): 1 (один) справа;

- Валютная торговля: лева;

- Индикативная справочная цена на первую торговую сессию: 0.01 лв.;

- Минимальный шаг котировки: 0.001;

- Дата начала торговли правами на бирже: 17 ноября 2021 г.;

- Дата окончания торговли правами на бирже: 30 ноября 2021 г.;

- Дата начала передачи прав: 17 ноября 2021 г.;

- Дата окончания передачи прав: 2 декабря 2021 г.;

- Дата проведения аукциона по ст. 112б, абз. 7 из ЗППЦБ: 6 декабря 2021 г.;

- Дата начала регистрации варрантов: 17 ноября 2021 г.;

- Крайний срок регистрации варрантов: 23 декабря 2021 г.;

- Член биржи, уполномоченный обслуживать поставку варрантов: ИП „МК Брокерс“ АО;

- Банк, в котором можно открыть счет для сбора средств: „Райфайзенбанк България“ ЕАО;

- Право участвовать в подписке на подписку варрантов имеют лица, которые приобрели акции не позднее 5 рабочих дней со дня публикации объявления по ст. 89т, абз. 1 из ЗППЦБ, т.е. акционеры по состоянию на 12 ноября 2021 г. (пятница);

- Последний срок заключения сделок с акциями данной компании на Бирже, в результате которых приобретатель имеет право участвовать в подписке на подписку варрантов, - 10 ноября 2021 года (среда).